В двадцать четвертом веке ситуация в Терранской Империи накаляется с каждым днем. Император намерен заключить союз с двумя сильнейшими империями альфа-квадранта, Кардассианскиой и Клингонской. Если три сильнейших империи начнут между собой войну, то от альфа-квадранта ничего не останется. Желая сохранить мир, Император назначил встречу сильным мира сего. Однако, не все одобрили это решение. Сестра императора, Джоан Вилмор, придерживается совершенно иных взглядов на мир и заключила договор с капитаном Ройстоном. Условия договора таковы, что она поможет ему занять трон Терранской Империи, если он убьет Императора.
Волчий закон уже не так эффективен, как прежде, и терранская знать не допускает чужаков к власти, поэтому капитан Ройстон принял помощь леди Вилмор.
Столкновение императорского крейсера и имперского корабля неизбежно и жизни многих членов экипажа висят на волоске.